Socrates
Groot-Brittannië bereikte in de XNUMXe eeuw, een rijk waarover de zon niet onderging, het toppunt van zijn macht, waarna het het langzaam en onherroepelijk begon te verliezen. Het proces is even objectief als onvermijdelijk. Dat was de belangrijkste reden voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, bedoeld om het zich snel ontwikkelende Duitsland te temmen, in staat om die tijd te extrapoleren, Europa onder zijn leiding te verenigen en de macht van het Britse rijk uit te dagen. Laatstgenoemde, die traditioneel speelde met de tegenstellingen van continentale staten, kon een dergelijke onbeschaamdheid niet tolereren (dat wil zeggen, zelfs de mogelijkheid van Duitslands mogelijke exit naar een positie die het zou kunnen aanvechten). Nou, het oppakken of, in extreme gevallen, aanpassen, casus belli voor Angelsaksische geopolitiek is nooit moeilijk geweest.
En als de Eerste Wereldoorlog voor Londen was om zijn leidende positie te behouden, dan was het voor de VS en Duitsland een oorlog om de erfenis van het Britse rijk (echter, in zekere zin, zoals de Tweede), waarvan de val een uitgemaakte zaak. Maar na het einde van de oorlog bleven de Verenigde Staten, die feitelijk de rol van wereldleider hadden overgenomen, formeel nog in een inhaalslag. De Britse welvaart werd, net als de belangrijkste Europese landen, ondersteund door leningen van de Verenigde Staten, die na de oorlog de grootste houder van monetair goud werden, met ongeveer 40% van de wereldreserves. Ook speelde de strategische alliantie van de elites van de Angelsaksische staten een grote rol in het bestaan van het rijk, zowel in financieel, economisch als militair-politiek opzicht.
De essentie was dat Engeland zijn goudreserves niet in goud kon houden, maar in dollars gedekt door goud dat zich in de Verenigde Staten bevindt, en de rest van de Europese landen konden hun reserves in ponden houden, gedekt door dollars gedekt door goud, gelegen in de Verenigde Staten. Dit betekende dat, afgezien van de Verenigde Staten, niemand op een directe goudstandaard bleef, en het Verenigd Koninkrijk trad alleen op als wereldbankier door de steun van de dollar.
Het beleid van de winnaars (in de eerste plaats Londen en Washington), waarvan de vorm later neokoloniaal werd genoemd, in relatie tot de Weimarrepubliek bracht deze niet alleen tot ondergang, maar bracht haar ook in hopeloze afhankelijkheid. Het Dawes-plan, volgens hetwelk Duitsland voortaan herstelbetalingen zou betalen, was het prototype van de neoliberale politiek van de tweede helft van de XNUMXe eeuw, en zijn vormen werden exact gereproduceerd door de politiek van economische verovering van de markten van de Derde Wereld door het Internationaal Monetair Fonds. Het kwam erop neer dat om Duitsland te helpen bij zijn herstelbetalingen, het leningen kreeg van de westerse landen waarnaar het terugkeerde. Tegen het einde van de jaren twintig was de Weimarrepubliek meer verschuldigd dan voor de start van het plan, ondanks het feit dat het al die tijd gestaag schulden afbetaalde. En dit wankele ontwerp was gedoemd te mislukken.
Het is bekend hoe deze hele financiële piramide eindigde. Wereld financiële crisis. Dat was het resultaat van vergelijkbare risicovolle Amerikaanse leningen aan de door oorlog verscheurde economieën van Europa. Risicovol in termen van garanties voor tijdige betaling van schulden. De uitbreiding van de kredietverlening ten koste van de lage rentetarieven in de Roaring 20s wekte de schijn van stijgende welvaart, in werkelijkheid alleen maar het opblazen van de consumentenschuld en financiële manipulatie van aandelen op de beurzen.
In die verre tijden stond alleen Frankrijk sceptisch tegenover de door New York en Londen gecreëerde goudwisselstandaard. En ze ergerde zich vooral aan het feit dat alleen het pond sterling en de dollar eigenlijk eersteklas valuta's bleken te zijn, terwijl de frank buitenspel werd gezet. Deze wantrouwende benadering versterkte het nationale monetaire beleid, dat was gebaseerd op de wens om de frank te versterken door de in Britse valuta opgeslagen goudreserves terug te geven. Die, zoals de Fransen overtuigd waren, elk moment in waarde kon dalen.
En toen Parijs in 1927 eiste dat Londen ongeveer £ 30 miljoen aan goud zou teruggeven, werd Groot-Brittannië gedwongen zich tot de Fed te wenden met een verzoek om de rente verder te verlagen, wat een stimulans zou zijn geweest voor de Britse valuta. Maar de renteverlaging werd ook weerspiegeld in de nog grotere groei van de financiële zeepbel, die al sterk opgeblazen was. En zodra het Federal Reserve System de rente verhoogde in de hoop de verdere inflatie te beperken, begon het hele financiële systeem van de wereld af te brokkelen en viel het op het hoofd van de reële productiesector.
Er is heel veel bekend over wat begon na de beurscrash, maar er blijft ook veel verborgen, zoals het onderwatergedeelte van een ijsberg, voor het publiek. Bijvoorbeeld het feit dat het aantal slachtoffers onder inwoners van de VS tijdens de periode van economische depressie groter was dan het aantal slachtoffers van de Holodomor in de USSR. Evenals het aantal onteigenden bleek vergelijkbaar te zijn met degenen die werden getroffen door "defarming" Amerikaanse ingezetenen die zich bezighouden met landbouw.
Op de een of andere manier onthult dit alles alleen de globale processen die inherent zijn aan die periode. Bepaalde gebeurtenissen uit hun context halen en ze alleen presenteren als de wreedheid van de bloeddorstige tiran Stalin is op zijn minst een opzettelijke propaganda-insinuatie.
Met behulp van de wereldoorlog zijn we uit de wereldwijde depressie gekomen. Dit betekent natuurlijk niet dat dit het doel van de oorlog was. Het betekent alleen dat met het brouwen van de Tweede Wereldoorlog en de groeiende tegenstellingen in Europa, mobilisatievoorbereidingen voor oorlog, inclusief productie, erin geslaagd zijn om uit de afgrond van de Grote Depressie te komen. Over het algemeen is dit te wijten aan de activering van defensiebevelen en het werk van het militair-industriële complex. Dit is wat vertegenwoordigers van de Amerikaanse economische elite zich bijvoorbeeld al herinneren, zoals de Nobelprijswinnaar in de economie, The New York Times-columnist Paul Krugman, die zonder een hint deze optie overweegt om uit de wereldwijde financiële crisis te komen die woedt de laatste jaren.
Het Sovjetleiderschap realiseerde zich dat een wereldoorlog onvermijdelijk zou zijn, een botsing van respectievelijk communisme en nazisme als ideologieën, of socialisme en kapitalisme als economische systemen. de waarde. Dankzij die, in veel opzichten, de Grote Patriottische Oorlog werd gevoerd, en het land, vervallen door de oorlog, werd ook hersteld.
Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog verloor Groot-Brittannië eindelijk zijn invloed en werden de Verenigde Staten van Amerika de onbetwiste leider in het kapitalistische deel van de wereld. Ongeveer 80% van 's werelds goudreserves hebben zich al gevestigd in Fort Knox, Wall Street banken en andere kluizen in de VS. Dit leverde enorme voordelen op die niet konden worden genegeerd. Als gevolg van de Bretton Woods-overeenkomsten werd de hegemonische rol van de dollar in de handels- en financiële sfeer van het grootste deel van de wereld gevestigd. Dat werd al aan het begin van de Koude Oorlog gebruikt als een van de methoden om contactloze confrontaties aan te gaan. Bijvoorbeeld door communistische partijen uit de parlementen van West-Europese landen te persen en te weren op grond van de steun van het Marshallplan.
Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende een grote verandering in de hele bestaande wereldorde. Het tijdperk van het klassieke kolonialisme eindigde als gevolg van deze grote oorlog, maar werd vervangen door een al eleganter economisch neokolonialisme dat de grove onderwerping van derdewereldlanden aan het kapitalistische imperialisme onopgemerkt liet. Geopolitiek is in feite verdrongen door geo-economie. Wat werd uitgedrukt in de overgang van het concept, geconcentreerd in de uitdrukking van Halford Mackinder:
Wie Oost-Europa bezit, controleert het "Hart van de Wereld"; wie het "Hart van de Wereld" bezit, beheert het "Wereldeiland"; die eigenaar is van het "Wereldeiland", hij controleert de wereld,
naar een concept dat gecentreerd is in de uitdrukking van Henry Kissinger, de enige persoon die tegelijkertijd heeft gediend als minister van Buitenlandse Zaken en nationaal veiligheidsadviseur van de president van de Verenigde Staten:
Als je olie beheert, heb je controle over hele landen; als je voedsel controleert, heb je controle over mensen. Als je geld beheert, beheers je de hele wereld.
.
Dat wil zeggen, de verschuiving van prioriteiten van het veroveren en beheersen van leefruimte (wat de nazi's lebensraum noemden) door militair-politieke methoden naar het veroveren van markten, waar onderdrukking en uitbuiting plaatsvonden op een lager niveau van sociale relaties, waardoor het gebruik van van retoriek over democratie en de onzichtbare hand van de markt. Tegelijkertijd een onmenselijk beleid voeren en afglijden in de afgrond van het liberale fascisme.
Maar met het geleidelijke herstel van Europa begonnen de Verenigde Staten hun vroegere onwankelbare "gouden" economische macht te verliezen. Met een constante toename van de kredietverlening overschreed het aantal dollars het niveau van het einde van de oorlog aanzienlijk. Terwijl de goudprijs hetzelfde bleef, op het hoogtepunt van de Grote Depressie in 1933. Veel Europese landen reageerden negatief op deze gang van zaken en, zoals eerder is gebeurd, startte Frankrijk met de teruggave van zijn goudreserves uit Amerikaanse kluizen. Door de omwisseling van geaccumuleerde dollars te eisen tegen een vaste koers die in Bretton Woods was vastgesteld, sloeg de Vijfde Republiek Washington effectief neer. Maar de knock-out was nog ver weg. Gedwongen om te ruilen, ontvingen ze een stapel papier, die ze zelf op elk moment voor zichzelf konden afdrukken, zwaaiend met hun pen naar goud dat naar de andere kant van de Atlantische Oceaan was gestuurd. Trouwens, de Gaulle werd gedwongen Frankrijk terug te trekken uit de Noord-Atlantische Alliantie onder druk van de Verenigde Staten, ontevreden over zo'n ongehoorde grofheid: de staat eiste op waar hij alle recht op had. Democratie, geconstrueerd op basis van de Washington Consensus, werkte anders.
En om niet 'alles dat zich met moeite heeft opgehoopt' volledig te verliezen, weigerden de Verenigde Staten eenvoudig dollars in goud om te zetten. Door de dollar te devalueren en over te stappen op zwevende wisselkoersen na de Jamaicaanse Internationale Conferentie in het begin van de jaren zeventig, zou de vraag naar de groene munt onvermijdelijk afnemen. Maar door de dollar te koppelen aan de wereldwijde olieverkoop van de OPEC, voorzagen de Verenigde Staten in de onbeperkte behoefte van de geïndustrialiseerde landen aan dollars.
Met de komst van Margaret Thatcher als premier van Groot-Brittannië en de overwinning van Ronald Reagan bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, een nieuwe fase in de ontwikkeling van de economische verspreiding van invloed en tegelijkertijd de deïndustrialisatie van de landen van de "eerste wereld" begonnen. Met de stijging van de rentetarieven die plaatsvond van 1980 tot 1982, werden langetermijninvesteringen in industriële faciliteiten zinloos, vooral gezien de crisis van de jaren 70, die leidde tot de geleidelijke achteruitgang van de productie in de eens industrieel ontwikkelde landen en de export van alle technische en productiecapaciteiten buiten de westerse wereld, - meestal in Zuidoost-Azië. Later betrad het concept van neoliberalisme, ontworpen door Milton Friedman, de arena van economische expansie.
De essentie daarvan is, zoals bij alle kapitalistische ontwikkeling, de constante uitbreiding van beschikbare markten, waarvoor internationale organisaties zoals de WTO (GATT), het IMF en de Wereldbank worden gebruikt. De strijd tussen de twee economische systemen, kapitalisme en socialisme, die eindigde met de ineenstorting van de USSR, was de laatste kans voor de westerse wereld om te doen wat nodig was om de ontwikkeling van het kapitalisme en de groei van economische indicatoren voort te zetten. Verover die markten die zich tijdens de Koude Oorlog achter het IJzeren Gordijn bevonden.
Dit alles ging gepaard met een constante, geleidelijke daling van de rente, die de vraag stimuleerde via goedkope leningen. De wereldeconomie is volledig overgestapt op credit rails, gelegd op het dunne ijs van vertrouwen, met de enorme risico's waarop ze is gebouwd. En dit alles was slechts één kant van de medaille.
Het tweede deel van het financiële spel was de constante inflatie van markten, effectenmarkten, beurshandel, enz. Dat wil zeggen, de constante zelftoename van de waarde van het kapitaal, waarvan de grenzen, zoals Marx zei, niet bestaan vanwege zijn abstracte essentie. En wat Warren Buffett al herhaalde met betrekking tot zijn moderne manifestatie:
De grenzen waartoe afgeleiden kunnen worden gevarieerd, worden alleen beperkt door de verbeelding van de mens - of, zoals het soms lijkt, gekken.
Deze verhoging is vrij eenvoudig. Banken, na het verstrekken van een lening en het ontvangen van papieren die deze bevestigen, leggen ze op een stapel. Het garandeert de terugkeer van geld in de toekomst of het recht om eigendommen te verzamelen (dat wil zeggen, de theoretische terugbetaling van schulden). Maar aangezien de bank niet achterover kan leunen en jaren kan wachten op de terugbetaling van leningen, moet ze haar bestaande activa in omloop brengen. En vervolgens werden deze stapels hypotheken samengevoegd, verpakt in één financieel document, beoordeeld en te koop aangeboden. Met andere woorden, de bank verkocht aan degenen die ze wilden kopen, inkomsten uit toekomstige terugbetalingen van de schulden van haar klanten. Maar dat niet alleen, dit alles kon keer op keer worden herhaald, elke keer dat de prijs van zo'n pool van effecten steeg. Niemand nam de moeite om de mogelijkheid van teruggave van elk afzonderlijk hypotheekpapier te controleren, en ze waren zelf zo verspreid over de markt dat het bijna onmogelijk werd om dit te doen. Evenals om erachter te komen wie daadwerkelijk de eigenaar is van het primaire financiële document, omdat het tegelijkertijd in veel gesyndiceerde pools van effecten kan worden opgenomen. Dit werd aangevuld met onderlinge kredietverzuimswaps (CDS) om elkaar te beschermen tegen de crisis van wanbetalingen en een groot aandeel van hefboomwerking, dat wil zeggen de verhouding tussen geleend geld en bezit, tijdens de handel in afgeleide financiële documenten. Dit alles samen creëerde de felbegeerde illusie van een stijging van de handelsbalans (die, zo leek het, eeuwig zou moeten zijn), een herverdeling van niet-betalingsrisico's, de mogelijkheid om illiquide effecten kwijt te raken door ze te combineren en hoge ratings toe te kennen naar een reeds afgeleid financieel document.
Dit alles werd alleen mogelijk gemaakt door de intrekking van de Glass-Steagall Act, uitgevaardigd onder Roosevelt op het hoogtepunt van de Grote Depressie, een reactie op de toename van financiële speculatie in de voorafgaande periode van de Roaring Twenties, die de grootste crisis van de 1999e eeuw. En pas na de volledige afschaffing ervan door de Gramm-Leach-Bliley Act in XNUMX, kregen al deze monetaire bacchanalia een tweede leven. Verkooprisico's, banken werden al absoluut onverschillig of de schuld zou worden terugbetaald. Hun belangrijkste doel was om zoveel mogelijk leningen te verstrekken, ongeacht de solvabiliteit van degene aan wie ze leningen verstrekten. Zelfs in de wetenschap dat de klant de schuld niet zou kunnen terugbetalen, wilde de bank hem een lening opleggen.
Zo'n financiële trechter trok steeds meer mensen in de kredietval, die niet echt begrepen hoe het allemaal werkte. In de overgrote meerderheid van de gevallen pikten klanten gewoon op de aasrente, die speciaal hiervoor was vastgesteld, maar na de geplande verhoging waarbij betalingen voor hen steeds ondraaglijker werden. De bank was zelfs bereid om voor negatieve afschrijvingen te gaan, d.w.z. een toename van de schuld (als gevolg van een klein deel van de leningbetalingen) boven de marktwaarde van de op krediet gekochte goederen, die bij de eerste terugbetaling met de leningsovereenkomst gepaard ging tegen het oorspronkelijke tarief.
En zo'n dageraad van het werk van "georganiseerde financiële groepen" werd alleen mogelijk dankzij de afschaffing van de reeds genoemde Glass-Steagall-wet, die onder andere zowel traditionele bank- als investeringsactiviteiten verbood. Onmiddellijk na de nietigverklaring begon de samenvoeging van voorheen gescheiden activiteiten, fusies en overnames, syndicatisering en monopolisering van verschillende financiële sectoren. Hierdoor werd er bewust een venijnig systeem geconstrueerd waarin alle spelers met elkaar meespeelden. Banken die effecten van dezelfde financiële groep verkopen, adviesbureaus die aankopen aanbevelen, verzekeraars die deze activa afdekken en ratingbureaus die ze evalueren, zaten in hetzelfde team, waardoor ze punten konden scoren zonder enige tegenstand. Het enige waar ze geen rekening mee hielden was dat ze nog een vijand hadden. En het was een risico, waarvan de bal, in plaats van hem netjes af te wikkelen, zoals ze wilden, helemaal in de knoop bleek te zitten.
Zodra de hypotheekcrisis in 2007 uitbrak als gevolg van stijgende rentetarieven, begon het hele piramidespel koortsachtig te schudden. Het werd duidelijk dat wie, wat en aan wie verschuldigd is - het is niet duidelijk. Verzekeraars begonnen te branden, vertrouwenskolommen begonnen af te brokkelen en bankrekeningen liepen leeg. De bubbel barstte. De muziek stopte met spelen en er waren niet genoeg stoelen voor iedereen. Na het faillissement van Lehman Brothers, een van de sterkste spelers op de markt voor kredietverzuimswaps, in september 2008 stortte de hele wereldeconomie in. Van een hypothecaire securitisatiecrisis escaleerde het tot een wereldwijde financiële crisis, waarin geen enkele bank haar partners van gisteren meer vertrouwde.
Deze gang van zaken bleek voor iedereen nogal betreurenswaardig. En de voormalige tegenstanders van staatsinterventie in de economie werden gedwongen om hem om deze interventie te vragen. Door in september 2008 het kwantitatieve versoepelingsprogramma te lanceren, verhoogde de Federal Reserve haar balans (lees, gedrukt papier) meer in 3 maanden dan in haar hele vorige bestaan (sinds 1913). Door effecten terug te kopen, zou je kunnen zeggen dat de Fed banken redde die al bijna failliet waren. Hetzelfde gebeurt nu, onder auspiciën van de derde ronde van het QE 3-programma voor kwantitatieve versoepeling, alleen op een meer verfijnde manier.
De collectieve angst voor totale economische chaos dwingt de spelers van vandaag nog steeds om het systeem te gebruiken dat is gecreëerd onder de hegemonie van de dollar. Maar tegelijkertijd begrijpt elk van hen nu dat ze gedoemd is, en probeert ze een manier te vinden om hun verliezen te vermijden, of op zijn minst te minimaliseren. De tegenstellingen van zo'n bufferregime worden steeds groter, omdat iedereen de beschikbare tijd probeert te gebruiken om zijn eigen "airbag" te organiseren voor het geval de dollar valt.
Voor velen werd het plotseling duidelijk dat de deviezenreserves van centrale banken morgen iets meer zouden kunnen kosten dan het papier waarop ze zijn gedrukt. Het enige dat kan redden zijn echte activa en ... goud. De jacht daarvoor is al geopend. En gezien de zich ontwikkelende economische crisis, waarvan het einde nog niet in zicht is, wordt het opbouwen van goudreserves een zaak van nationaal belang. Het dollarmonopolie van de reservevaluta zal geleidelijk (en misschien niet zo veel) op niets uitlopen, wat de regeringen van landen die hun financiële reserves in US Federal Reserve-tickets houden alleen maar aanmoedigt om ze op te geven en garanties te zoeken in betrouwbaardere manieren om te sparen . En gezien de onzekerheid van het toekomstige financiële systeem, is goud de beste garantiegever, zoals altijd. Wat bij extrapolatie zou kunnen leiden tot de geboorte van een nieuwe gouden standaard. En dan is de winnaar degene die het heeft.
En in verband met de opwinding op de markt voor de gele duivel, kroop zijn prijs, in overeenstemming met de primaire wetten van vraag en aanbod, omhoog. Iedereen wil tijd hebben om een echt waardevol product te krijgen. En aangezien het vertrouwen door de crisis is gedaald, weet niemand meer zeker wat hij heeft, als hij het niet direct bezit.
In dit opzicht besloot Duitsland, het op één na grootste land in termen van goudreserves, zijn reserves op te slaan in buitenlandse kluizen (omdat het afhankelijk werd van de landen die de Tweede Wereldoorlog wonnen), zijn goud terug te winnen. Duitsland was van plan een volledige repatriëring van de voorraden uit Parijs uit te voeren (na de aankondiging waarvan Frankrijk een operatie in Mali lanceerde), maar durfde tegelijkertijd niet zo'n grote slag te slaan aan de in de Verenigde Staten opgeslagen bars, in een poging om te wijzen op de terugkeer van slechts een klein deel. Bovendien bleek dat het goud dat bij de Fed was opgeslagen nooit was geïnspecteerd, wat een negatieve reactie van het publiek veroorzaakte. En zelfs dat kleine aandeel dat de Bundesbank besloot terug te geven, konden de Verenigde Staten niet leveren, en verklaarden de noodzaak om dit voor zeven jaar te rekken.
En dan nog niet meegerekend dat er in de afgelopen twintig jaar zo'n 930 ton goud vanuit Engeland naar Duitsland is getransporteerd. Zeker als je erop let dat dit proces in volledige stilte heeft plaatsgevonden. Wat ten tijde van de publiciteit ook voor heel wat complottheorieën zorgde.
En dat is gewoon Duitsland. Maar dezelfde wens om goud te verwerven greep iedereen. Rusland, dat China inhaalt, is de afgelopen tien jaar de grootste koper van goud geworden. Tegelijkertijd verhoogt Peking, net als Moskou, voortdurend het volume van de aankopen, evenals de productie. Tot op heden is het aandeel van de goudreserve van de Russische Federatie ongeveer 10%, wat erg klein is in vergelijking met de verhouding tussen goud en goud en deviezenreserves van andere ontwikkelde landen, waar het ongeveer 70% is. Maar in China is de situatie nog kritieker. Met deviezenreserves van drie biljoen is het aandeel goud slechts 2%. De wereldspelers zijn duidelijk niet geïnteresseerd om al hun spaargeld in een oogwenk kwijt te raken als de dollar instort, maar ze zijn zeker geïnteresseerd in het verminderen van zijn rol en het evolueren naar een multipolaire economische orde.
Maar tegenwoordig zijn het kopen en verkopen van goud nogal specifieke processen. Net als bij credit swaps weet niemand zeker wat hij heeft gekocht. Aangezien hij bij aankoop slechts een dekblad ontvangt voor een bepaald bedrag, zijn de garanties voor het verkrijgen even twijfelachtig als de hierboven beschreven kredietverzekering. De bovengenoemde poging van de Fed om de terugkeer van de Duitse goudreserves uit te stellen, evenals andere indirecte tekenen, wijzen erop dat de hoeveelheid goud die is opgeslagen bij de Federal Reserve Bank van New York veel kleiner is dan aangegeven. Ook zijn pogingen om wolfraamvervalsingen door te geven als goud nog niet afgekoeld in het geheugen, wat ons nog sceptischer maakt over de aandelen van de Fed.
En terwijl de wereldwijde financiële crisis, waarvan de Europese crisis deel uitmaakt, ongekende precedenten schept, zoals rechtszaken tegen ratingbureaus of de Cypriotische belasting, wordt het duidelijk dat de spelers geen gemakkelijke oplossingen meer hebben, en constructieve voorstellen in het kader van het bestaande concept is nog niet eens gemaakt. Het financiële systeem streeft objectief naar transformatie, die ongetwijfeld de configuratie van de hele wereldorde zal veranderen.
En tenslotte:
Rijkdom is erg goed als het ons dient, en erg slecht als het ons beveelt. F. Spek