In de zomer van 2014 is het 70 jaar geleden dat de internationale conferentie in Bretton Woods (New Hampshire, VS) plaatsvond, waar beslissingen werden genomen die de architectuur van het wereldwijde financiële systeem voor de komende drie decennia bepaalden. De Amerikaanse dollar werd gelijkgesteld aan goud en Washington garandeerde de monetaire autoriteiten van andere landen de gratis uitwisseling van dollars voor het gele metaal tegen een vaste prijs van 35 dollar per troy ounce. De Amerikaanse dollar nam in 1944 eindelijk de monopoliepositie van de nummer één internationale valuta in en versloeg het Britse pond sterling in concurrentie. 80 jaar geleden: inbeslagname en nationalisatie van goud in de VS
Een andere ronde datum is de 80ste verjaardag van de goedkeuring in de Verenigde Staten van de Gold Reserve Act van 1934, die de laatste daad werd van "goudconfiscatie en nationalisatie". Laten we de stappen van dit proces volgen.
Stap een. Op 6 maart 1933 sloot de president van de Verenigde Staten de banken van het land en verbood hen betalingen te doen of gouden munten en edelmetaal te exporteren, met behulp van noodbevoegdheden die hem waren verleend door de Trade with Hostile States Act van de Eerste Wereldoorlog.
Stap twee. Door een wetgevingshandeling van 9 maart 1933, "om voorwaarden te scheppen voor het verlaten van de noodtoestand die zich heeft ontwikkeld in het banksysteem van de staat, en voor andere doeleinden", gaf het Amerikaanse Congres de Amerikaanse president Franklin Roosevelt de bevoegdheid om de "accumulatie" van goud te voorkomen.
Stap drie. Op 5 april 1933 vaardigde Franklin Roosevelt Decreet nr. 6102 uit betreffende de feitelijke confiscatie van de bevolking en organisaties van goud in staven en munten. Alle natuurlijke personen en rechtspersonen gevestigd in de Verenigde Staten (inclusief buitenlandse burgers en bedrijven die goud opslaan in de Verenigde Staten), met zeldzame uitzonderingen, waren tot 1 mei 1933 verplicht om goud in te wisselen voor papiergeld tegen een prijs van $ 20,67 per troy ounce bij elke bank in de Verenigde Staten die geautoriseerd is om goud te accepteren. Alle contracten en waardepapieren die in goud luidden, werden onwettig verklaard, betalingen daarop moesten in papiergeld worden gedaan in overeenstemming met de gespecificeerde wisselkoers. Goud moest snel worden overgedragen - voor 1 mei 1933. Vanaf dat moment werd privébezit van goud voor Amerikaanse burgers illegaal. Elk feit van illegale opslag van goud werd bestraft met een boete van 10 duizend dollar en 10 jaar gevangenisstraf.
Stap vier. Op 30 januari 1934 werd de Gold Reserve Act van 1934 aangenomen. Het slaan van gouden munten werd stopgezet, al het goud moest in de vorm van ingots in de schatkist worden bewaard. Het eigendom van de monetaire goudreserves van het land, inclusief $ 3,5 miljard aan goud in de Federal Reserve Banks, werd overgedragen aan de Amerikaanse schatkist. Bovendien gaf de wet de president van de Verenigde Staten de bevoegdheid om de dollar te herwaarderen binnen 50-60% van het goudgehalte, dat was vastgesteld door de wet van 1900 (de wet die de goudstandaard in de Verenigde Staten vestigde) en bevestigd door de wet van 1911.
Stap vijf. De dag na de goedkeuring van de Gold Reserve Act, dat wil zeggen op 31 januari 1934, ondertekende de president van de Verenigde Staten een decreet volgens welke het goudgehalte van de dollar werd verlaagd van 25 8/10 korrels tot 15 5/ 21 korrels van 900 goud. Zo steeg de dollarprijs van goud met 59,04% ten opzichte van de pariteit die was vastgesteld door de goudstandaardwet van 1900. De vaste prijs van goud steeg van $ 20,67 naar $ 35,00 per ounce. De noodbevoegdheid van de president om het goudgehalte van de dollar te wijzigen werd aan hem gedelegeerd voor de periode tot 1 juli 1943, maar er waren geen herzieningen meer van het goudgehalte van de dollar.
Wat zijn de praktische resultaten die in 1933-1934 in de Verenigde Staten zijn aangenomen. maatregelen om goud bij burgers en organisaties in beslag te nemen? Allereerst werd de gouden standaard uiteindelijk ontmanteld in de VS. Overigens was Amerika het enige land dat, zelfs tijdens de Eerste Wereldoorlog, deze norm niet heeft afgeschaft of opgeschort. Na de oorlog hebben de leidende Europese landen met veel moeite de gouden standaard hersteld, maar in een afgeknotte vorm - als goud. In de Verenigde Staten bleef tot 1933 de "klassieke" gouden muntstandaard (inwisselen van bankbiljetten voor gouden munten) werken.
Fort Knox als symbool van inbeslagnames en nationalisaties van goud
Waarom waren dergelijke maatregelen nodig? Het gebruikelijke antwoord is om de New Deal van Franklin Roosevelt uit te voeren, gebaseerd op de ideeën van de Engelse econoom John Keynes. Het keynesianisme stond niet alleen overheidsconsumptie toe, maar moedigde het zelfs aan, bedoeld om de onvoldoende effectieve vraag van de particuliere sector van de economie en de bevolking te compenseren. Het keynesianisme beschouwde tekortfinanciering, het gebruik van staatsleningen en de groei van de overheidsschuld als de norm. Het bestaan van de gouden standaard maakte het moeilijk (in feite onmogelijk) om economisch beleid te voeren op basis van het keynesianisme.
Vanwege de ongekende bevoegdheden die tijdens de regering-Roosevelt aan de federale regering waren verleend, nam het van 1933 tot 1954 ongeveer 5 miljoen ounces goud in beslag van zijn burgers, officieel gewaardeerd op ongeveer $ 1,6 miljard. De Schatkist smolt gouden munten en andere voorwerpen van gezagsgetrouwe burgers tot goudstaven. De goudreserves van de Amerikaanse staatskas stegen met vele miljarden dollars door het metaal van banken, die in ruil daarvoor zogenaamde goudcertificaten ontvingen. De goudvoorraad van de overheid stegen fysiek, maar in waarde stegen ze nog meer. De verandering in de officiële goudprijs verhoogde de nominale waarde van de goudvoorraad van de overheid, waardoor volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën nog eens $ 3 miljard aan fiat-valuta kon worden uitgegeven. Bovendien werd de dollar gedevalueerd, werd het monetaire systeem gestabiliseerd en stegen de groothandelsprijzen met meer dan 33%.
Letterlijk in één dag verrijkten die burgers en bankiers die iets wisten van de aanstaande acties van de president van de Verenigde Staten en die al begin 1933 hun goud uit de Verenigde Staten haalden zich fabelachtig. Tegelijkertijd veroorzaakten deze maatregelen verliezen voor de eigenaren van goud en beroofden ze hen van het metaal dat ze bezaten om hun toekomst veilig te stellen.
Om de in beslag genomen voorraden edele metalen op te vangen, is het Amerikaanse ministerie van Financiën begonnen met de bouw van de grootste opslagfaciliteit van het land in Fort Knox. Dit is een van de meest versterkte en ontoegankelijke gebouwen van burgers (zelfs Amerikaanse congresleden) in Amerika. De constructie vergde 16 kubieke voet graniet, 000 kubieke meter beton, 4200 ton wapening en 750 ton constructiestaal. Bij de marmeren ingang is in gouden letters het opschrift gegraveerd: "Vault of the United States" met het gouden zegel van de Schatkist. Het werk aan de bouw van de kluis werd voltooid in december 670 en gedurende de eerste helft van 1936 was de Schatkist bezig met het transporteren van in beslag genomen metaal daar.
Bretton Woods zou niet mogelijk zijn geweest zonder Fort Knox
Amerika onder Roosevelt verhoogde krachtig zijn goudreserves. Waren de Verenigde Staten in 1928 goed voor 37,7% van de officiële goudreserves van de kapitalistische landen, dan steeg dit aandeel in 1936 tot bijna 50%. Ter vergelijking: in hetzelfde 1936 was het aandeel van Frankrijk 13,2% en het VK - 11,4%. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog waren de goudkluizen van de leidende Europese landen volledig leeg en was het aandeel van de VS in de wereldgoudreserves van de kapitalistische wereld volgens verschillende schattingen gestegen tot 75-80%.
En nu zijn we weer terug bij het thema van de Bretton Woods Conference, die 70 jaar geleden plaatsvond. Op deze conferentie ontstond een verhitte discussie tussen de Amerikaanse en Britse delegatie, zij zetten de toon voor de hele bijeenkomst. De eerste werd geleid door adjunct-secretaris van de Schatkist Harry G. White, de tweede door John M. Keynes. De eerste behartigde de belangen van de Verenigde Staten, de tweede - het VK. Hoewel de beroemde Engelse econoom zijn tegenstander intellectueel te slim af was, hadden de Amerikanen de overhand. Het Bretton Woods-systeem is voor 90% het project van Harry White. Wat is de reden voor deze uitkomst?
De reden is simpel. Amerika slaagde erin alle conferentiedeelnemers (44 staten namen deel) ervan te overtuigen dat de dollar zo goed is als goud. En zodat niemand hieraan twijfelde, beloofde Amerika om papieren dollars vrijelijk in te wisselen voor geel metaal. Direct na Bretton Woods bedroeg de waarde van de goudreserves van de Verenigde Staten in verhouding tot de dollarmassa (gouddekkingsratio van de geldcirculatie) 75%. Het was een uitstekende indicator. En iedereen stemde voor de voorstellen van G. White. Anderhalf jaar na de conferentie werden de besluiten van Bretton Woods bekrachtigd door de meerderheid van de deelnemende landen (de USSR ratificeerde deze besluiten niet).
Dit is hoe het Bretton Woods-systeem werd geboren, dat duurde tot 15 augustus 1971, toen de Amerikaanse president Richard Nixon een einde aankondigde aan de uitwisseling van dollars voor goud. Op dat moment waren de goudreserves van de Amerikaanse schatkist van het gele metaal slechts 16% in verhouding tot de dollarmassa, die in de VS en daarbuiten circuleerde.
In 1971 sloeg het 'gouden raam' van het Amerikaanse ministerie van Financiën dicht. Tegenwoordig bestaat de wereld onder een fiat-dollarstandaard, waar de drukpers van de Fed, die zonder enige beperking werkt, de wereldeconomie volledig heeft ingestort ... En opnieuw is er sprake van de noodzaak om terug te keren naar een of andere vorm van gouden standaard. De conferentie in Bretton Woods komt nostalgisch voor de geest. Staatslieden uit verschillende landen wijzen steeds vaker op de noodzaak van een Bretton Woods-2.
President F. Roosevelt werd vele malen gevraagd wat de oorzaak was van het besluit om in 1933-1934 goud van de Amerikanen in beslag te nemen. Roosevelt gaf geen duidelijk antwoord. Aangenomen wordt dat dit besluit achter de schermen van de officiële macht is voorbereid. Veel auteurs leggen deze gebeurtenissen eenvoudig vast zonder de betekenis ervan uit te leggen. Sommigen zeggen dat de goudstandaard de Keynesiaanse New Deal in de weg stond. Maar tenslotte de goudstandaarden in 1931-1936. werden ook in Europa geannuleerd, maar daar werden geen inbeslagnames en nationalisaties van goud uitgevoerd. Maar in Amerika was er nationalisatie. En het vermoeden bestaat dat al 10 jaar voor Bretton Woods iemand Amerika begon voor te bereiden op dit evenement. Op de een of andere manier, zonder de concentratie van al het goud in handen van de Amerikaanse schatkist, zou Washington de wereld geen naoorlogse financiële orde hebben kunnen opleggen op basis van de goud-dollarstandaard.
Vandaar de conclusie. Als we willen begrijpen hoe waarschijnlijk de terugkeer van de moderne wereld naar de gouden standaard is en wie de belangrijkste uitvoerder van het Bretton Woods - 2-project zou kunnen zijn, moeten we zorgvuldig controleren waar het grootste deel van de wereldwijde reserves van het gele metaal zich bevinden. geconcentreerd.