Ups en downs
Verschillende bedrijven in de defensie-industrie uit een aantal landen boekten vorig jaar een sterke winstgroei, klommen een paar plaatsen of kwamen voor het eerst in de top XNUMX van fabrikanten.
De grootste omzetstijging op het gebied van militaire producten kwam van het Amerikaanse bedrijf AECOM. In 2014 verdiende het in totaal $ 19,641 miljard, waarvan $ 4,433 miljard (22,6%) afkomstig was van militaire orders. In 2013 leverde AECOM voor $ 1,712 miljard aan militaire producten. Zo bedroeg de jaarlijkse groei van het militaire inkomen 158,8%. Hierdoor kwam het bedrijf voor het eerst in de Top 100 van Defense News en meteen op de 18e plaats.
Het Japanse bedrijf Kawasaki Heavy Industries toonde een stijging van 90 procent in de inkomsten uit militaire producten. Vorig jaar verdiende ze 17,094 miljard dollar, waarvan 11,2% of 1,909 miljard voor de uitvoering van militaire orders. In 2013 bedroeg de omzet van het bedrijf in de militaire sector 1,004 miljard. Door een aanzienlijke omzetstijging kon het Japanse bedrijf 20 posities opklimmen - van de 66e naar de 46e plaats.
De derde plaats qua omzetgroei werd vorig jaar ingenomen door het Amerikaanse Engility. Met een totaal inkomen van $ 2,5 miljard, verdiende het $ 1,53 miljard aan militaire orders (61,2% van alle inkomsten). In 2013 bedroegen de militaire inkomsten van Engility $ 846 miljoen. Als gevolg hiervan kon het bedrijf met een stijging van 80,9% in de top 54 van fabrikanten van militaire producten komen en op de XNUMXe plaats voet aan de grond krijgen.
Op de 31e plaats in de laatste Top 100-classificatie staat de Russian Tactical Missiles Corporation, die een stijging van de inkomsten uit militaire producten met 48,6% liet zien. In totaal verdiende het bedrijf vorig jaar $ 2,96 miljard, waarbij 95% van de omzet, of $ 2,812 miljard, werd uitgegeven aan militaire orders. Ter vergelijking: in 2013 bedroegen de militaire inkomsten van het bedrijf 1,892 miljard.
Het Braziliaanse Embraer sluit de top vijf af op het gebied van omzetgroei. De militaire inkomsten stegen met 32,5%, van $ 1,1 miljard tot $ 1,459 miljard. Tegelijkertijd verdienden Braziliaanse vliegtuigfabrikanten in 2014 in totaal 6,357 miljard, waardoor militaire bestellingen slechts 23% van de inkomsten uitmaakten. Door deze groei kon het bedrijf stijgen van de 60e naar de 55e.
Ook vorig jaar waren er merkbare omzetdalingen. In het geval van het Amerikaanse bedrijf ManTech was er dus een daling van 52,6% - van 2,2 naar 1,046 miljard dollar. Tegelijkertijd waren de militaire inkomsten goed voor 59% van de in totaal 1,774 miljard. Hierdoor zakte het bedrijf van de 43e naar de 64e plaats.
Een ander Amerikaans bedrijf, DynCorp, eindigde vorig jaar met een omzetdaling van 49,1%. In 2013 verdiende ze 3,1 miljard aan militaire orders, in 2014 - 1,579 miljard. De reden voor de vrees van het management kan het feit zijn dat militaire orders goed waren voor 70,1% van de totale inkomsten van $ 2,252 miljard. Hierdoor verloor het bedrijf zijn 38e plaats en zakte naar de 51e.
Een iets kleinere procentuele omzetdaling deed zich voor bij het Finse bedrijf Patria. In 2013 en 2014 verdiende ze respectievelijk $ 1,028 miljard en $ 555,8 miljoen. De daling bedroeg 45,9%. Het is opmerkelijk dat Patria bijna al haar inkomsten (90,4%) ontvangt van militaire orders. Dus vorig jaar ontving het bedrijf slechts 614,5 miljoen. Als gevolg hiervan verloor de Finse fabrikant van gepantserde voertuigen 30 posities, van 64 naar 94.
Voor het Amerikaanse bedrijf Hewlett-Packard is de vermindering van de militaire orders niet gevoelig, aangezien deze slechts 2% van de totale omzet vertegenwoordigen met een waarde van $ 111,5 miljard. Vorig jaar verdiende het bedrijf $ 2,240 miljard aan militaire producten, tegen $ 4,07 miljard in 2013. De daling bedroeg 44,9%, waardoor het bedrijf van de 22e naar de 40e plaats schoof.
De top vijf op het gebied van omzetvermindering wordt afgesloten door het Amerikaanse bedrijf Oshkosh, dat zakte van de 27e naar de 48e. Van de 6,808 miljard dollar die vorig jaar verdiend werd, waren militaire voorraden goed voor 1,725 miljard dollar (25,3%). In 2013 wist het bedrijf 3,05 miljard te verdienen aan militaire voorraden. Zo daalde de omzet met 43,4%.
Top tien
Zoals wel vaker gebeurt in dergelijke kijkcijfers is de top tien in de Top 100 van Defensienieuws dit keer nauwelijks veranderd. Verschillende bedrijven veranderden hun positie in het eindklassement en slechts één (Franse Thales) viel buiten de top tien en maakte plaats voor concurrenten.
In de eerste plaats weer het Amerikaanse bedrijf Lockheed Martin. Ze verdiende vorig jaar in totaal $ 45,6 miljard. De totale waarde van militaire contracten bedroeg 40,128 miljard of 88% van alle inkomsten. In 2013 verdiende het bedrijf $ 40,494 miljard aan militaire voorraden. Zo daalden de militaire inkomsten van Lockheed Martin in 2014 met 0,9%. Desalniettemin stelde de bestaande prestatiekloof het bedrijf in staat zijn leiderspositie in de ranglijst te behouden.
De tweede plaats werd ingenomen door een ander bedrijf uit de VS, Boeing. Vliegtuigfabrikanten van dit bedrijf verdienden vorig jaar $ 90,762 miljard. De levering van militaire producten zorgde voor 32% van het inkomen of 29 miljard. De militaire inkomsten bedroegen vorig jaar 32 miljard dollar, dus in 2014 was er een daling van 9,4%. Uiteindelijk behield Boeing echter de tweede plaats.
Op de derde plaats staat het Britse concern BAE Systems, dat 25,449 miljard dollar verdiende aan militaire contracten - 92,8% van de totale inkomsten (27,411 miljard). Tegelijkertijd leverde het concern in 2013 militaire producten aan klanten ter waarde van $ 28,014 miljard. Zo daalden de inkomsten in de loop van het jaar met 9,2%.
De vierde plaats op de ranglijst wordt opnieuw ingenomen door het Amerikaanse bedrijf Raytheon met militaire inkomsten van 22,228 miljard dollar. Deze organisatie produceert bijna geen civiele producten, daarom waren militaire contracten goed voor 97,4% van alle inkomsten voor een bedrag van 22,826 miljard. In 2013 bedroegen de militaire inkomsten van Raytheon $ 22,047 miljard. Dit betekent dat de omzet van het bedrijf vorig jaar met 0,8% groeide. Raytheon is met name een van de weinige leiders op de ranglijst geworden wiens militaire inkomsten vorig jaar zijn gestegen in plaats van gedaald.
Op de vijfde plaats wordt de eerste verandering in de rangschikking waargenomen. In de loop van het jaar beklom het Amerikaanse bedrijf General Dynamics, dat eerder op de zesde regel stond. In 2014 verdiende het $ 30,852 miljard, waarvan $ 18,561 miljard (60,2%) afkomstig was van militaire contracten. In de loop van het jaar daalden de militaire inkomsten van het bedrijf met 1,5% - in 2013 bedroegen ze 18,836 miljard.
Northrop Grumman uit de VS zakte van de vijfde naar de zesde plaats. Dit werd mogelijk gemaakt door een verlaging van de militaire inkomsten met 5,6% van 19,5 naar 18,4 miljard dollar. Tegelijkertijd waren militaire contracten goed voor 76,7% van de totale inkomsten - $ 23,979 miljard.
Op de zevende lijn staat wederom het Europese concern Airbus Group, dat in meerdere landen actief is. In 2014 verdiende hij $ 14,609 miljard aan de levering van militair materieel, wat 11,7% minder is dan $ 16,546 miljard in 2013. Een vrij grote daling van de militaire inkomsten heeft bijna geen effect op de activiteiten van het concern, aangezien het het grootste deel van zijn winst haalt uit de levering van civiel materieel. In 2014 verdiende de Airbus Group in totaal 80,686 miljard dollar, waarvan slechts 18,1% militair materieel.
De achtste plaats in de rating wordt voor het tweede jaar op rij ingenomen door het Amerikaanse bedrijf United Technologies. Door een stijging van 9,5 procent van de militaire inkomsten van $ 11,894 naar $ 13,02 miljard, bleef het in een vrij hoge positie. In totaal verdiende het bedrijf vorig jaar $ 65,1 miljard, waarbij militaire contracten goed waren voor 20% van alle inkomsten.
Het Italiaanse bedrijf Finmeccanica is met militaire inkomsten van 10,561 miljard dollar gestegen van de tiende naar de negende plaats. Het is opmerkelijk dat dit bedrijf erin slaagde een plaats te beklimmen, zelfs met een inkomensdaling van 3,1% - in 2013 bedroegen de militaire inkomsten 10,896 miljard. Militaire contracten zorgden voor 54,2% van de totale omzet van $ 19,486 miljard van het bedrijf.
De top tien wordt gesloten door het Amerikaanse bedrijf L-3 Communications. Vorig jaar verdiende het $ 9,808 miljard aan de levering van militaire producten, wat 5,1% minder is dan de $ 10,336 miljard die in 2013 werd ontvangen. In totaal ontving het bedrijf in 2014 $ 12,124 miljard, met militaire contracten die 80,9% van dit bedrag voor hun rekening namen.
Russische ondernemingen
De nieuwe Top 100-classificatie van Defense News omvat zeven Russische ondernemingen in de defensie-industrie. Helaas slaagden ze er niet in om door te breken in de top tien van fabrikanten van wapens en uitrusting, maar een van de Russische organisaties slaagde erin om er dichtbij te komen. Het is goed mogelijk dat volgend jaar de Russische defensie-industrie in de top tien vertegenwoordigd is.
Het Almaz-Antey Air Defense Concern vertoonde de beste prestaties onder Russische ondernemingen. Vorig jaar liet deze organisatie een omzetstijging van 10,6 procent zien van $ 8,326 miljard naar $ 9,209 miljard. Hierdoor is de zorg gestegen van de 12e plaats naar de 11. Opvallend is dat Almaz-Antey een van de weinige deelnemers aan de rating is die uitsluitend militair materieel produceert.
De United Aircraft Corporation behaalde meteen de 14e plaats in de rating. De opstellers van de rating merken op dat ze bij het bepalen van de indicatoren van deze organisatie zijn bepaald op basis van de rapportage van de bedrijven die er deel van uitmaken. Vorig jaar verkocht USC apparatuur ter waarde van $7,805 miljard. Militaire orders werden voltooid voor 6,244 miljard - 80% van de totale inkomsten. In 2013 bedroegen de militaire inkomsten van het USC $ 5,831 miljard. Zo bedroeg de groei van deze indicator in 2014 7,1%.
Russian Helicopters Corporation steeg van de 25e naar de 23e plaats. Vorig jaar leverde deze organisatie producten ter waarde van $ 4,5 miljard aan klanten. Militair materieel was goed voor 88% van alle inkomsten of $ 3,96 miljard. Ter vergelijking: in 2013 verdiende het bedrijf $ 3,406 miljard aan de verkoop van militaire helikopters, d.w.z. de groei bedroeg 16,3%.
Voor de eerste keer betrad de Russian Tactical Missiles Corporation de Top 100-classificatie en nam onmiddellijk de 31e plaats in. Zoals eerder vermeld, stegen vorig jaar de inkomsten van deze organisatie uit de uitvoering van militaire orders (95% van alle inkomsten) met 48,6%, van 1,892 naar 2,812 miljard dollar.
Op de 26e plaats in de rating staat de United Engine Corporation, die eerder op de 34e lijn stond. Net als andere Russische bedrijven liet UEC vorig jaar een stijging van de militaire inkomsten zien. In haar geval was dat 25,6%: de omzet steeg met 2,674 naar 3,323 miljard dollar. Militaire contracten waren goed voor 61,5% van de totale omzet van het bedrijf van $ 5,405 miljard.
Voor het eerst werd het bedrijf Uralvagonzavod opgenomen in de rating van Defense News. De toonaangevende Russische fabrikant van gepantserde voertuigen verdiende vorig jaar $ 1,545 miljard aan de levering van militaire voertuigen - 1% meer dan het overeenkomstige cijfer in 2013 (1,529 miljard). Militaire orders zorgden voor 51,6% van de totale inkomsten van de organisatie, wat neerkwam op $ 2,992 miljard.
De laatste van de Russische organisaties die zijn opgenomen in de Top 100 2015 is het Radio Engineering Institute. Academicus Mintz, die vorig jaar militaire producten ter waarde van $ 947,2 miljoen verkocht. Het afgelopen jaar steeg de verkoop van vergelijkbare producten met 15,7% (819 miljoen in 2013). In totaal verdiende het instituut vorig jaar $ 1,877 miljard, waarvan 50,5% afkomstig was van militaire contracten.
Algemene trends
Het is duidelijk dat de internationale markt voor wapens en militair materieel de afgelopen jaren niet de beste tijden heeft gekend. Ondanks de verslechtering van de internationale situatie nemen de reële uitgaven van de landen aan militaire producten geleidelijk af. Als gevolg hiervan dalen ook de inkomsten van ondernemingen in de defensie-industrie.
De huidige verlagingen van de militaire budgetten zijn vooral levendig te zien in het voorbeeld van de top tien in de rating. Slechts twee op de tien bedrijven hebben vorig jaar hun omzet verhoogd, maar alleen United Technologies kan bogen op een goede groei (9,5%), die op de 8e plaats staat. Raytheon verhoogde ook zijn militaire inkomsten vanaf de 4e plaats, maar slechts met 0,8%, wat geen bewijs kan zijn van een serieuze stijging of daling. In het geval van de rest van de marktleiders is er een omzetdaling van 0,9% (Lockheed Martin) naar 11,7% (Airbus Group).
Tegen de achtergrond van hun buitenlandse collega's en concurrenten laten Russische ondernemingen een vrij hoge prestatiegroei zien. De ondertekening van een massa nieuwe contracten voor de levering van wapens en uitrusting maakte het mogelijk om de militaire inkomsten tot op zekere hoogte te verhogen. Zo verdiende de Uralvagonzavod Corporation vorig jaar slechts 1% meer dan in 2013, en de Tactical Missiles Corporation verhoogde haar inkomsten met 48,6%, waardoor ze in de top vijf van groei kon komen.
De groei van de inkomsten van Russische defensiebedrijven houdt verband met verschillende belangrijke factoren. Het Russische ministerie van Defensie blijft actief nieuwe wapens en uitrusting aankopen voor de modernisering van de krijgsmacht. Ook heeft de Russische defensie-industrie een vrij grote portefeuille aan exportorders. Als gevolg hiervan handhaaft de Russische industrie, zelfs ondanks sancties van sommige andere landen, niet alleen acceptabele prestaties, maar verhoogt ze deze ook.
Analisten van Defense News merken op dat de samenstelling van landen die Russische producten kopen vooral bijdraagt aan het behoud van de groei, zelfs tegen de achtergrond van sancties. De belangrijkste importeurs van Russische wapens zijn China, India, Algerije, Venezuela en andere landen die zich niet hebben aangesloten bij de sancties die zijn ingesteld door de VS en de Europese Unie. Bovendien zijn de staten die zich bij de sancties hebben aangesloten voor het grootste deel nooit grote afnemers van Russische militaire producten geweest.
De afgelopen jaren is de teruggang op de internationale markt voor wapens en militair materieel waargenomen. Er worden verschillende meningen geuit over de timing van het marktherstel en het begin van de volgende groei, maar blijven tot nu toe op het niveau van de aannames. Tegelijkertijd geeft de Defense News Top 100 een scherpe blik op de markt en onderzoekt de positie van individuele grote wapenfabrikanten en meet hun successen en mislukkingen.
Volgens de materialen:
http://people.defensenews.com/top-100/